智能汽车:从ADAS到无人驾驶——ADAS篇

来源:人工智能学家

作者: 汽车创业圈

汽车安全法规助力ADAS快速发展

欧美日均将ADAS列入汽车安全法规,中国或于近年效仿。美国高速公路安全管理局NHTSA自2011年起就将汽车前撞预警FCW纳入车辆安全评分,并规定自2018年开始五星安全标准车辆必须配备自动紧急制动AEB。2016年3月,20家占据美国汽车市场份额99%以上的制造商(通用、福特、菲亚特克莱斯勒、丰田、本田、日产、马自达、三菱、富士重工业、现代、起亚、奥迪、宝马、戴姆勒、大众、保时捷、沃尔沃、玛莎拉蒂、捷豹路虎、特斯拉)同意自2022年起乘用车标配AEB,丰田更主动表态自2017年开始为在美销售新车标配AEB。欧洲新车碰撞测试项目NCAP同样在汽车安全评分中列入了自动紧急制动AEB,自适应巡航ACC等。日本国土交通省MLIT自2014年开始将自动紧急制动AEB纳入安全评分体系。我们预测中国或将效仿先进国家经验,于2018年开始将ADAS技术列入安全法规。

美国高速公路安全管理局NHTSA在汽车五星安全标准中明确加入ADAS。NHTSA指出,高达94%的汽车事故与人为失误有关,因此强烈建议安装ADAS主动安全系统,包括前撞预警FCW,车道偏离预警LDW,以及后视系统RVS;并建议安装行人检测系统PDS,自动紧急制动AEB,盲区检测BSD等。

ADAS有望率先普及商业化

ADAS作为车辆智能化的初级阶段产品,有望率先普及商业化。根据技术条件和产业化发展阶段,目前处于辅助驾驶向半自动驾驶推进的阶段,ADAS作为过渡产品预计将率先普及。主要的ADAS技术包括自适应巡航ACC,车道偏离预警LDW,车道保持辅助LKA,前装预警FCW,自动紧急制动AEB,盲点探测BSD,自动泊车AP等。

ADAS系统渗透率快速提升,2020年中国ADAS市场规模有望达到2000亿。其中前装市场渗透率达到30%,后装市场年度渗透率提升有望达5%。主要驱动力来自于多方面:1)政策法规推动传统厂商普及前装;2)全球销量增速下行细化配置竞争力;3)互联网跨界竞争者倒逼;4)消费者交互式体验需求升级。

前瞻布局核心技术者有望胜出

传统一级供应商在ADAS领域保持优势地位。大陆、德尔福、电装、奥托立夫、博世这5家传统优势公司2013年全球乘用车ADAS市场份额分别为17.5%、13.5%、12.9%、11.3%和10.1%,总计超65%。其余份额被法雷奥、天合、麦格纳、海拉等企业占有。

创业型公司后生可畏,前瞻布局核心技术者有望迎来业绩爆发。重点关注有优势技术储备的创业型公司,主要原因:1)ADAS技术尚未完成,产业尚未成熟,传统整车厂、科技型公司、零部件厂商都处在同一起跑线上,企业间差距小于传统行业;2)ADAS的核心竞争力在于高速迭代的算法和大量的实车验证,长时间的技术积累可以造就企业无法超越的竞争优势。以Mobileye为例,该公司成立于1999年,经历了8年无盈利时间,直到2007年才与通用签订了第一个生产协议;经过长达十几年的研发,Mobileye在单一摄像头视觉ADAS系统占据国际领先地位;截至2016年1月,产品被应用于通用、宝马、沃尔沃、特斯拉等20个整车厂的237款车型,公司营业收入快速攀升。

创新型与模仿者并起,全力投入创新者有望最后胜出。国内诸多创业型公司已经掌握核心识别算法,开始进入ADAS系统集成。其中有通过自主式研发,通过技术性/本土化创新等方面提升产品性能和客户体验;也有仅仅试图通过模仿国外知名公司产品,以期迅速抢占前期市场以获得更高售价的创业型公司。我们认为,智能驾驶未来行业集中度会快速提升,只有真正掌握本土化竞争力的公司才有可能最终胜出。

上市公司纷纷投资参股,布局ADAS产业链。万安科技先后参股苏打网络、飞驰镁物,布局车联网;与瑞典瀚德成立合资子公司,布局智能汽车电子制动;参股Evatran,布局新能源汽车无线充电。亚太股份是制动系统产业龙头,先后参股前向启创、钛马信息、杭州智波、苏州安智等,战略布局汽车智能化、车联网;参股Elaphe,布局新能源汽车。金固股份先后参股上海语境、苏州智华,布局车联网及ADAS。中原内配参股灵动飞扬,布局行车辅助系统。同致电子总部设在台湾,是亚洲最大的倒车雷达公司,国内的市场占有率约为50%;拥有多项ADAS核心技术,包括自动泊车AP、环视系统SVC、盲点监测BSD、车道偏离预警LDW等,同时在开发自动紧急制动AEB、交通标志识别TSR、行人监测系统PDS等。

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